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美佳子は夫の仕事の都合で北海道に引っ越すことになった。一番の親友・順子がお別れ会をしてくれると言うので彼女の家に泊まることに。昔話に花を咲かせていると順子の息子・直人が帰宅し一緒に楽しい時間を過ごしたのだが…。美佳子の大人の色香に魅了された直人はその夜、美佳子が風呂に入ろうと脱衣所で服を脱ぐ姿を覗き見てしまう。

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仙台からわざわざお越しくださった自称アパレルプロデューサーのみさちゃん21歳。駅で待っていると、「おじさんが上着くれた」と嬉しそうにやってくるみさちゃん。これだけ可愛い子だと、周りの男性はみんな優しくしてくれるんですね　第一部

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